캄보디아 캄보디아 천연고무산업 대해부
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- 천연고무산업 투자 열풍 이후 생산량 증가 -
- 최근 고무가격 시황 및 토지임대방식 고려 신중히 시장조사해야 -
■ 천연고무시장 현황
O 2013년 전 세계 천연고무 생산량은 1180만 톤으로 예상함. 태국은 세계 천연고무 생산량 1위 국가로 2010년 기준 연 생산량은 350만 톤을 기록하면서 세계 고무산업분야에 막대한 영향을 미침. 베트남 역시 연간 생산량은 86만 톤으로 세계 3위의 천연고무 수출국임.
O 2013년도 1분기 캄보디아산 고무 수출량은 1만5019톤으로 전년동기 1만2805톤에 비해 17% 정도 증가했으나 수출액은 4138만 달러에 그침. (2012년 동기 4118만 달러, 연간 수출액 1억7476만 달러) 수출량 증가에 비해 매출이 낮은 이유는 공급 과잉에 따른 고무 가격 하락 때문임. 대표적 생산국인 태국과 인도네시아, 말레이시아는 가격 안정을 위해 천연고무 생산 감축조치
O 현재 고무나무 시황은 포화상태임. 국제 천연고무 가격은 2013년 초 3216달러에서 6월 현재 2550달러를 기록해 2월 고점 대비 23% 하락함. 태국은 고무 수출 감축조치 해제, 중국의 불경기로 고무가격은 계속 하락할 전망임.
■캄보디아 천연고무산업의 특징
O 농수산 산림부에 따르면 현재 캄보디아에는 920만 헥타르의 산림 면적이 있으며, 현재 150만 헥타르 상당의 토지를 경제 양허토지로 임대했음. 이 중 120만 헥타르가 고무농장 개발에 사용됨. 따라서 향후 개발 여지는 충분히 있는 상황임.
O 캄보디아의 생산량은 약 6만5000톤으로 천연고무 생산의 0.5%를 차지함. 2012년 10월 말 농림수산부 Ly Phalla 국장에 따르면 천연고무 생산면적은 26만 헥타르이며, 정부는 2015년까지 연간 10만 톤의 천연고무 생산을 목표로 함.
O 베트남과 태국의 헥타르당 라텍스 수량은 1720㎏과 1639㎏임. 캄보디아는 1050㎏에 불과, 생식환경이 비슷함에도 생산성이 현저하게 뒤떨어짐.
O 캄보디아의 고무산업 생산자 형태는 다음과 같음.
1) 정부에서 국유지를 불하받아 유한회사 형태로 고무를 생산하는 경우(Agro-Industry, 전 Estates)
2) 경제적 토지양여 제도(Economic Land Concession)를 통해 유한회사(ELC companies)를 설립하고 산출물 혹은 조차비용을 일정 수수료를 국가에 지급하는 방법임. 외국인 투자자들이 위 방식으로 주로 투자함.
3) 소규모 자작 플랜테이션
O 고무나무 재배지역은 주로 캄보디아 동부지역에서 재배됨. Kampong Cham, Ratanakiri, Kratie, Kampong Thom, Mondulkiri는 고무나무의 이상적인 기후조건에 부합하기 때문임. Kampong Cham 지역은 Phnom Penh, 베트남 국경과의 교통이 용이해 천연고무 가공공장이 입지
O 캄보디아 고무 수출경로는 3가지로 나눌 수 있음.
- 고무공정 공장에서 가공해 직접 외국 무역상에게 고무 판매
- 도매상을 통해 외국 무역상에 넘기는 경우
- 고무 수집 후 가공하지 않고 외국 무역상에 그대로 넘기는 경우(베트남으로 국경무역으로 밀수, 캄보디아에서는 라텍스 상태 그대로 수출 금지)
- 비용 계산방법은 고무 1톤을 기준으로 가격을 결정하며, 수송비용은 포장도로로 가는 경우 10㎞ 이상일 때 톤당 달러로 계산함.
■ 캄보디아 천연고무 투자 유의사항
O 캄보디아는 외국인의 토지 소유가 원칙적으로 불가능하며, 장기 국유지 임대를 통해 투자 가능함. 2012년 한국자원 개발업체가 현지 ‘법인 존재 인증서‘를 ’토지증명서‘로 속여 업체가 토지를 소유할 수 있는 것처럼 속여 국내 투자자들의 투자금을 가로챈 사례 발생
O 국유지 임대 시 지자체 공무원이 비공식 비용을 요구하거나 임대가 금지된 지역을 임대하는 사례가 발생하므로 투자에 면밀한 사전 조사가 필요함.
O 최근 Ratanakiri 베트남 투자 고무농장에서 불법 벌목, 거주민 강제 퇴거 등 분쟁이 발생해 정부의 경제적 토지양여제도(ELC)에 규제 가능성이 있음.
O 천연고무사업은 라텍스 채취 가능한 시기까지 6~7년이 걸리며, 고무가격 시황이 유동적으로 변하는 만큼 장기적인 안목과 자본을 바탕으로 투자해야 함.
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